Formación para particulares

Curso online de Asesoramiento Financiero

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Fecha inicio: próximamente

Modalidad online Online

Curso online de Asesoramiento Financiero

Este curso está dirigido a personas trabajadoras, Autónomos del sector finanzas y seguros, personas en ERTE y en situación de desempleo que quieran obtener los conocimientos requeridos para el personal que presta asesoramiento en materia de inversión.

1. OPERATIVA FINANCIERA

  • 1.1. Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
  • 1.2. Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward
  • 1.3. Rentas Financieras
  • 1.4. Préstamos
  • 1.5. Cuentas Corrientes

 

2. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

  • 2.1. Sistema Financiero:
  • 2.1.1. Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios
  • 2.1.2. Política Monetaria
  • 2.2. Mercado de Divisas:
  • 2.2.1. Definición, Características y Riesgo de Cambio
  • 2.3. Mercados de Renta Fija:
  • 2.3.1. Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública
  • 2.3.2. Mercado de Renta Fija Privada
  • 2.3.2. El Rating
  • 2.3.3. Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija
  • 2.4. Mercados de Renta Variable:
  • 2.4.1. Introducción a los Mercados de Valores
  • 2.4.2. El Mercado de Acciones
  • 2.4.3. Las Operaciones Bursátiles Especiales
  • 2.4.4. Los Índices Bursátiles
  • 2.4.5. El Análisis Fundamental
  • 2.5. Mercados de Productos Derivados:
  • 2.5.1. Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros.
  • 2.5.2. Opciones.
  • 2.6. Productos Complejos

 

3. VEHÍCULOS DE INVERSIÓN

  • 3.1. Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva
  • 3.2. Otros Fondos de Inversión
  • 3.3. Análisis y Selección de Instituciones de Inversión Colectiva

 

4. GESTIÓN DE CARTERAS

  • 4.1. Conceptos Básicos de Estadística
  • 4.2. Riesgo y Marco de Rendimiento

 

5. VEHÍCULOS DE PREVISIÓN Y AHORRO

  • 5.1. Seguros
  • 5.2. Sistemas de Previsión

 

6. FISCALIDAD

  • 6.1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General
  • 6.2. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico
  • 6.3. Impuesto de Sociedades

 

7. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

  • 7.1. Prestación de Servicios de Inversión
  • 7.2. Abuso de Mercado
  • 7.3. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  • 7.4. Protección de Datos

 

8. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  • 8.1. El Cliente y la Asesoría Financiera
  • 8.2. Recopilación de Datos del Cliente y Determinación de Objetivos y Expectativas
  • 8.3. Desarrollo y Presentación de un Plan de Inversión